SAM Newsletter August 2007 Sehr geehrte Damen und Herren Der Klimawandel beschäftigte in den vergangenen Monaten die globale Politik, die Medien und auch die Finanzmärkte wie kaum ein anderes Thema. Als Konsequenz daraus sind die vier Anlagethemen der Sustainable Performance Group AG (SPG) – Energie, Wasser, Healthy Living, Ressourceneffizienz - noch stärker in den Anlegerfokus gerückt. Wir freuen uns, Sie im September 2007 zu einer schweizweiten Veranstaltungsreihe zum Thema “Nachhaltige Performance mit der Zukunftsaktie“ einzuladen. Megatrends wie der effiziente Umgang mit Wasser oder anderen knappen Ressourcen, alternative Energiequellen und ein gesunder Lebensstil werden dabei im Mittelpunkt stehen. Informieren Sie sich vor Ort bei unseren Experten über die zunehmende Bedeutung von nachhaltigen Anlagen. Hier finden Sie detaillierte Informationen zur Veranstaltung in Ihrer Nähe sowie ein Online-Anmeldeformular. Wir freuen uns auf Ihre baldige Anmeldung. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. Freundliche Grüsse SAM Group » Ihr Profil » Newsletter abbestellen Headlines Monatliche Berichterstattung Sustainable Performance Group (SPG) SAM Sustainable Water Fund SAM Smart Energy Fund SAM Smart Materials Fund SAM Sustainable Leaders Fund SAM Sustainable Global Equity Fund SAM Sustainable European Equity Fund Sustainability Trends Ökologisches Reisen unter Lohasguide.de Nachhaltige Aktienfonds rentieren besser als der Gesamtmarkt Ausgewählte Unternehmensnachrichten easyJet fordert umweltfreundlichere Verkehrsflugzeuge Monatliche Berichterstattung Sustainable Performance Group (SPG) Die Verunsicherung an den Aktienmärkten setzte sich auch im Berichtsmonat fort. Sustainable Performance Group (SPG) konnte sich diesem Trend jedoch erneut widersetzen und erzielte eine Wertzunahme von 0.9% auf Basis des Aktienkurses. Der Vergleichsindex MSCI ex Financials (in CHF) wurde im Juli um 3.8% (in CHF) übertroffen, seit Jahresbeginn resultiert eine Outperformance von über 13%. Überdurchschnittliche Performancebeiträge lieferten Georg Fischer, Wabtec und Verenium (ehemals Diversa), drei Portfoliounternehmen aus dem Bereich Ressourceneffizienz. Dies unterstreicht, dass der schonende Umgang mit knapper werdenden Ressourcen, beziehungsweise die Entwicklung innovativer, umweltfreundlicher Materialien weiter an Bedeutung gewinnen wird. Monatsbericht 07/2007 SAM Sustainable Water Fund Die Schwäche des amerikanischen Immobilienmarktes, beziehungsweise steigende Hypothekarzinsen für nachrangige Kredite führten zu einer leichten Korrektur an den Aktienmärkten. Der SAM Sustainable Water Fund reduzierte sich im Berichtsmonat um 3.0% während der Vergleichsindex MSCI World über 3.5% verlor. Positiv entwickelten sich die Portfoliounternehmen Kitz, Guangdong Investment und China Water Affairs. Ebenfalls überdurchschnittlich zulegen konnten die Aktien von KSB. Der KSB Konzern zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Pumpen, Armaturen und zugehörigen Systemen. Fact Sheet 07/2007 Monthly Manager Report 07/2007 (engl.) SAM Smart Energy Fund Trotz der negativen Entwicklung der Kapitalmärkte erzielte der SAM Smart Energy Fund auch im Juli eine äusserst erfreuliche Performance. Der Fonds konnte erneut um 1.1% zulegen und erreicht damit seit Jahresbeginn eine Wertentwicklung von +32.2%. Der Vergleichsindex MSCI World erreichte im gleichen Zeitraum eine Wertzunahme von nur 2.8%, was in einer Outperformance des Fonds von 29.4% resultiert. Fact Sheet 07/2007 Monthly Manager Report 07/2007 (engl.) SAM Smart Materials Fund Der SAM Smart Materials Fund konnte sich dem negativen Einfluss des kriselnden amerikanischen Immobilienmarktes nicht entziehen und verlor im Juli 3.0%. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit einer Outperformance von 11.2% jedoch weiterhin deutlich über dem Vergleichsindex MSCI World. Positive Performancebeiträge lieferten im Juli die Chemieunternehmen Wacker Chemie, Praxair und Air Products & Chemicals. Fact Sheet 07/2007 SAM Sustainable Leaders Fund Trotz des überraschend starken Wachstums der US-amerikanischen Wirtschaft erlitten die Aktienmärkte im Berichtsmonat Verluste. Der SAM Sustainable Leaders Fund entwickelte sich im Juli analog der Aktienmärkte und verlor 3.2%. Besser als der Gesamtmarkt entwickelten sich erneut die Industrie- und Basismaterialienwerte. Fact Sheet 07/2007 SAM Sustainable Global Equity Fund Die Schwäche des amerikanischen Immobilienmarktes in Verbindung mit teils mässigen Unternehmensergebnissen führte zu einer negativen Korrektur an den Aktienmärkten. Trotz einem leichten Verlust von 2.5% übertraf der SAM Sustainable Global Equity Fund den Vergleichsindex MSCI World um über 1.0%. Somit hat die Titelselektion positiv zur Wertentwicklung des Fonds beigetragen. Die positivsten Performancebeiträge lieferten die Portfoliounternehmen Vertex Pharmaceutical, Marubeni und Mitsui OSK Lines. Fact Sheet 07/2007 SAM Sustainable European Equity Fund Auch die europäischen Aktienmärkte wurden von der Krise am amerikanischen Hypothekenmarkt negativ beeinträchtigt. Trotz guter Konjunkturdaten reduzierten die Anleger im Berichtsmonat ihr Engagement in riskante Anlagen. Der SAM Sustainable European Equity Fund liegt im Juli mit einem Verlust von 2.9% dennoch rund 0.6% über dem Vergleichsindex MSCI Europe. Mit einem Kurssprung von über 19% gehörte der Biotechnologiekonzern Actelion zu den grössten Gewinnern im Portfolio. Gut rentierten auch Metso, Xstrata und EFG Eurobank. Fact Sheet 07/2007 Sustainability Trends Ökologisches Reisen unter Lohasguide.de Die Ausrichtung der Lebensweise auf Gesundheit und Nachhaltigkeit, sprich LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability), gewinnt weiter an Bedeutung. Konsumenten, die verstärkt auf diese beiden Kriterien achten, also zum Beispiel auf nachhaltige Produkte Wert legen und dennoch auf Lifestyle nicht verzichten wollen, finden im Einkaufsführer Lohasguide.de wertvolle Tipps. Neu aufgeschaltet sind rund 100 Reiseveranstalter, die sanftes Reisen, beziehungsweise auf Nachhaltigkeit aufgebauten Tourismus fördern. Diese Reiseform soll langfristig ökologisch tragbar, wirtschaftlich machbar sowie ethisch und sozial gerecht für ortsansässige Gemeinschaften sein. Wichtigstes ökologisches Kriterium des nachhaltigen Tourismus ist dabei der Erhalt bzw. die Schonung natürlicher Ressourcen. LOHAS-Guide geht online (www.lohasreisen.de, 08.08.2007) Nachhaltige Aktienfonds rentieren besser als der Gesamtmarkt Nachhaltige Aktienfonds haben seit Jahresbeginn durchschnittlich höhere Wertzuwächse erzielt als Aktienfonds insgesamt. Dies zeigt eine aktuelle Studie des österreichischen Datenanbieters Finance & Ethics Research. Demnach haben Fonds, die in ihren Portfolios ökonomisch, ökologisch und sozial vorbildliche Unternehmen aufnehmen, bis Mitte Juni 2007 einen Wertzuwachs von 9.8% erzielt. Insgesamt brachten es Aktienfonds dagegen nur auf 6.0%. Überdurchschnittliche Renditen erzielten nachhaltige Anlageprodukte mit einer Ausrichtung auf neue Energien, so auch der SAM Smart Energy Fund der SAM Group. Im Rahmen der Studie wurden durch Finance & Ethics Research rund 9’000 Publikumsfonds untersucht, die in der Schweiz, Deutschland und Österreich vertrieben werden. Nachhaltige Aktienfonds besser als Gesamtmarkt (www.fondsexperte24.de, 15.06.2007) Ausgewählte Unternehmensnachrichten easyJet fordert umweltfreundlichere Verkehrsflugzeuge Als weltweit erste Fluggesellschaft legte easyJet im Juni seine Forderungen an die nächste Generation von Flugzeugen dar. Dazu präsentierte Andy Harrison, Chief Executive des führenden Günstigfliegers, in London das mögliche Design des Verkehrsflugzeuges des Jahres 2015. "easyJet ecoJet" wird 25% leiser sein und 50% weniger CO2 sowie 75% weniger Stickoxide ausstossen als die modernsten Kurzstreckenflugzeuge der Gegenwart. Die negativen Auswirkungen des Flugverkehrs auf die Umwelt konnten bereits in der Vergangenheit massiv verringert werden. Weitere Verbesserungen bei den Triebwerken, leichtere Flugzeugrümpfe sowie veränderte Luftsicherung werden den Emissionsausstoss in Zukunft noch weiter senken. Der "easyJet ecoJet" - 50% weniger CO2 bis 2015 (www.easyjet.com, 15.06.2007) Rechtlicher Hinweis (Disclaimer): Klicken Sie bitte hier. SAM Group, Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 397 1010, Fax: +41 44 397 10 80, E-mail: info@sam-group.com www.sam-group.com Copyright © 2005 SAM Group Holding AG & delphin communications AG. All rights reserved.