SAM Newsletter Januar 2007 Sehr geehrte Damen und Herren Ein erfolgreiches Finanzjahr liegt hinter uns! An den Aktienmärkten überwog der Optimismus, die Kurse zogen kräftig an. Das Thema Sustainability hat weiter stark an Bedeutung gewonnen. Dies zeigt sich sowohl am stetig steigenden Marktvolumen der nach nachhaltigen Kriterien investierten Vermögen als auch an den sehr erfreulichen Jahresperformances unserer Anlageprodukte. Das für die SAM Group bedeutenste Ereignis des vergangenen Monats war zweifellos die Ankündigung der strategischen Zusammenarbeit mit Robeco. Die für Vermögensverwaltung zuständige Tochter der Rabobank-Gruppe und SAM Group bündeln ihre Kräfte und lancieren eine gemeinsame Plattform für Sustainability Investments. Mit dieser Kooperation bilden die beiden Partner einen neuen, weltweit führenden Anbieter auf dem Gebiet nachhaltiger Anlagen. SAM Group wird innerhalb der Robeco-Gruppe als “Centre of Excellence“ für Sustainability Investments tätig sein. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. Freundliche Grüsse SAM Group » Ihr Profil » Newsletter abbestellen Headlines Monatliche Berichterstattung Sustainable Performance Group (SPG) SAM Sustainable Water Fund SAM Smart Energy Fund SAM Smart Materials Fund SAM Sustainable Leaders Fund SAM Sustainable Global Equity Fund SAM Sustainable European Equity Fund Sustainability Trends Nachhaltig auch im Internet Ausgewählte Unternehmensnachrichten Kraft Foods fördert nachhaltigen Kaffeeanbau Schmack Biogas sichert sich Schlüsseltechnologie Monatliche Berichterstattung Sustainable Performance Group (SPG) Mit einem eindrücklichen Schlussspurt im vergangenen Monat beendete SPG ein sehr erfolgreiches Jahr 2006. Der Aktienkurs erhöhte sich im Dezember um markante 3.6%. Für das Gesamtjahr 2006 resultiert eine erfreuliche Wertzunahme von 19.0%, was einem Mehrwert von 8.8% gegenüber der Benchmark MSCI World ex Financials entspricht. Die im Vorjahr umgesetzte Fokussierung auf die Zukunftsthemen Energie, Wasser, Healthy Living und Ressourceneffizienz hat sich auch im 2006 als äusserst erfolgreich erwiesen. Quartalsbericht 4/2006 SAM Sustainable Water Fund Der SAM Sustainable Water Fund legte im Monat Dezember wiederum kräftig zu. Für das Gesamtjahr 2006 betrug die Wertentwicklung des Fonds +20.6%, während die Benchmark, der MSCI World Index, im Jahresvergleich um nur 7.7% zulegte. Der Fonds profitierte unter anderem von der grossen Gewichtung in Veolia Environnement. Die französische Unternehmensgruppe verzeichnete einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Dezember. Positive Perfomancebeiträge lieferten zudem die Unternehmen Wavin und Uponor, welche beide im Bereich Wasserrohre tätig sind. Fact Sheet 12/2006 Monthly Manager Report 12/2006 (engl.) SAM Smart Energy Fund Der SAM Smart Energy Fund profitierte im Dezember von der weiterhin hohen Aktualität des Themas Energie. Trotz rückläufiger Ölpreise entwickelte sich der MSCI World Energy Sector Index besser als die globalen Aktienmärkte. Im Jahresvergleich verzeichnete der Fonds ein Plus von 13.3%. Im Berichtsmonat legten die Titel aus dem Bereich Erneuerbare Energien überdurchschnittlich zu. Der Fonds profitierte dabei von der guten Wertentwicklung von RePower, Vestas Wind Systems, Nordex sowie Schmack Biogas. Fact Sheet 12/2006 SAM Smart Materials Fund Der SAM Smart Materials Fund legte im letzten Monat des Jahres um beachtliche 3.3% zu, und liess damit die Benchmark, der MSCI World Index (+2,6%), hinter sich. Der SAM Smart Materials Fund vollzog im vergangenen Oktober eine Neuausrichtung sowie einen Namenwechsel. Zur positiven Performance im Dezember beigetragen haben Titel wie Bioteq Environment Technology, Schmack Biogas und Georg Fischer beigetragen. Neu ins Portfolio aufgenommen wurde das US-Unternehmen MTS Systems, das Materialtestgeräte herstellt. Fact Sheet 12/2006 SAM Sustainable Leaders Fund Weltweit gute Konjunkturdaten sowie tiefere Erdölnotierungen versetzten die Investoren im Dezember in Kauflaune. Mit diesen Kursgewinnen fand ein weiteres erfolgreiches Börsenjahr seinen Abschluss. Der SAM Sustainable Leaders Fund erhöhte sich im Dezember um 2.9%, während der MSCI World Index um 2.6% anstieg. Im Gesamtjahr legte der Fonds um 9.5% zu. Deutliche Kursgewinne verzeichneten im Dezember die Finanztitel, die vom vermuteten Ende der Reihe von Zinserhöhungen in den USA sowie von einer generell günstigen Bewertung profitierten. Fact Sheet 12/2006 SAM Sustainable Global Equity Fund Der SAM Sustainable Global Equity Fund konnte auch im Dezember weiter zulegen. Das Plus betrug 1.7% und damit blieb der Fonds nur geringfügig hinter dem Vergleichsindex MSCI World Index zurück. Für das Gesamtjahr weist der Fonds eine Performance von 12.5% aus. Unter den im Portfolio vertretenen Unternehmen entwickelten sich im Dezember Vertex Pharmaceuticals und Evergreen Solar am Besten. Positive Performancebeiträge lieferten auch Veolia Environnement und Toyota. Fact Sheet 12/2006 SAM Sustainable European Equity Fund Mit einem fulminanten Jahresendspurt schlossen die europäischen Aktienmärkte das Jahr 2006 ab. Eine global gute Konjunkturentwicklung, eine positive Investorenstimmung sowie beachtliche Unternehmensgewinne führten zu einem sehr erfolgreichen Börsenjahr. Davon profitierte auch der SAM Sustainable European Equity Fund, der allein im Dezember um 4.2% auf seinen neuen Höchststand stieg. Über das Gesamtjahr hinweg resultiert für den Fonds eine Performance von 19.6%. Mit zweistelligen Kurszuwächsen glänzten im Berichtsmonat Veolia Environment, ABB und SABMiller. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden die Titel des französischen Automobilherstellers Peugeot sowie des britischen Energiekonzerns National Grid. Fact Sheet 12/006 Sustainability Trends Nachhaltig auch im Internet Angaben zur Nachhaltigkeit und zur Corporate Social Responsibility auf Firmenwebsites gewinnen an Bedeutung: Das Beratungsunternehmen Hallvarsson & Halvarsson hat zum neunten Mal die Internetauftritte von Unternehmen in der EU sowie in weiteren ausgewählten Ländern wie der Schweiz auf ihre inhaltliche und technische Qualität hin analysiert. Erstmals wurden dabei auch Angaben zu Leistungen und die Berichterstattung in Bezug auf Nachhaltigkeit als Bewertungsfaktor einbezogen. Rund 420 Finanzanalytiker, Investoren und Wirtschaftsjournalisten legten die Kriterien für eine ‘gute Website’ fest. Europaweit schnitten das Logistikunternehmen TNT und die Danske Bank am Besten ab. Der Internetauftritt als Visitenkarte (www.nzz.ch, 30.12.2006) Ausgewählte Unternehmensnachrichten Kraft Foods fördert nachhaltigen Kaffeeanbau Kraft Foods, der weltweit zweitgrösste Nahrungsmittelhersteller, hat im Jahr 2006 den Absatz von zertifiziertem Fair Trade Kaffee um 80 Prozent erhöht. Mit weltweit rund 11’000 Tonnen zertifizierten Kaffees verkauft Kraft Foods bereits einen Viertel aller unter dem Siegel von Rainforest Alliance hergestellten Bohnen und zählt damit zu den grössten Partnern der Umweltorganisation. Der US-Konzern arbeitet seit 10 Jahren mit der Rainforest Alliance zusammen, dessen Zertifizierungssystem den Kaffeebauern Hilfe zur Selbsthilfe und höhere Absatzpreise bietet. Derzeit profitieren davon mehr als 140’000 Kaffeebauern und ihre Familien. Kraft Foods ist seit September 2006 im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) vertreten. Nachhaltiger Kaffee: Kontinuierliche Steigerung der Abnahmemengen (www.presseportal.de, 13.12.2006) Schmack Biogas sichert sich Schlüsseltechnologie Mit der Übernahme des CarboTech Engineering, einem Spezialisten für Technologien und Prozesse zur Aufbereitung, Reinigung und Erzeugung von Gasen hat sich die deutsche Schmack Biogas AG den Zugang zu einer Schlüsseltechnologie für die zukünftige Erschliessung des Biogasmarktes gesichert. Die Technologie von CarboTech gilt als das technisch ausgereifteste Verfahren zur Aufbereitung von Biogas für die Einspeisung in Gasnetze. Dank der umweltfreundlichen, effizienten und zuverlässigen Methode lassen sich neben Kohlendioxid auch Wasser, Schwefelwasserstoff, FCKWs und andere Stoffe aus dem ungereinigten Biogas entfernen. Schmack Biogas AG übernimmt 100 Prozent der CarboTech Engineering GmbH (schmack-biogas.com, 22.12.2006) Rechtlicher Hinweis (Disclaimer): Klicken Sie bitte hier. 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