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November 2007 |
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Sehr geehrte Damen und Herren
SAM expandiert in den US-Markt
Wie in vielen Regionen der Welt steigt auch in den USA das Interesse an Anlagemöglichkeiten im Bereich globaler Nachhaltigkeits-Trends. Als führender Vermögensverwalter für Sustainability Investments baut SAM die Präsenz in den Vereinigten Staaten aus und bietet institutionellen und privaten Investoren entsprechende Anlagestrategien an. Zum Kernangebot der SAM-Tochtergesellschaft in New York gehören die innovativen Themen-Anlagestrategien «Sustainable Water» und «Sustainable Climate Change», die für Anleger in Europa bereits seit längerem verfügbar sind.
Detailliertere Informationen finden Sie in unserer Medienmitteilung.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. |
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Freundliche Grüsse
SAM (Sustainable Asset Management) |
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Monatliche Berichterstattung |
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Sustainable Performance Group (SPG) |
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Die Stimmung an den Weltbörsen ist im Oktober trotz erhöhter Volatilität und der durch die Turbulenzen am US-Hypothekenmarkt ausgelösten Verunsicherung im positiven Bereich geblieben. Der Ölpreis setzte seinen Höhenflug weiter fort und liegt nur noch knapp unter der 100-Dollar-Grenze. Diese Entwicklung beeinflusste die Energiebeteiligungen im SPG-Portfolio sehr positiv. Die Titel von Schmack Biogas legten beispielsweise um erfreuliche 60% zu. Der Preis der SPG-Aktie legte im Berichtsmonat um 2.8% zu, seit Jahresbeginn resultiert eine Überrendite von 10.7% gegenüber dem Vergleichsindex MSCI World ex Financials. |
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SAM Sustainable Water Fund |
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Der SAM Sustainable Water Fund schloss im Oktober mit einer Wertzunahme von 2.0% einmal mehr besser ab als der MSCI World (+1.3%). Seit Jahresbeginn beträgt die Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex bereits 5.3%. Neu in das Portfolio aufgenommen wurden das spanische Unternehmen Fluidra, das Technologien im Bereich der Wasseraufbereitung, Bewässerung und Schwimmbäder anbietet, sowie die im Bereich Gewässerausbaggerungen und Küstenschutz tätige Boskalis Westminster aus den Niederlanden. |
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SAM Smart Energy Fund |
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Während der Preis für ein Fass Rohöl rasant auf die 100-Dollar-Marke zustrebt, treten alternative Energiequellen in den Fokus von Konsumenten und Anlegern in aller Welt. Der SAM Smart Energy Fund weist mit einem Plus von 9.4% im Berichtsmonat erneut eine überdurchschnittliche Wertentwicklung auf. Seit Jahresbeginn resultiert eine Wertzunahme von 53.5%. Eine erfreuliche Auszeichnung erhielt der Fonds kürzlich von der renommierten Ratingagentur Morningstar, die den SAM Smart Energy Fund mit der höchsten Bewertung (*****) benotete. |
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SAM Smart Materials Fund |
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Der SAM Smart Materials Fund weist für den Monat Oktober ein Plus von 1.1% auf und blieb damit leicht hinter dem Gesamtmarkt zurück. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit einer Outperformance von 9.9% aber deutlich über dem Vergleichsindex MSCI World. Überdurchschnittliche Performancebeiträge im Oktober lieferte Schmack Biogas mit einem herausragenden Kursanstieg, aber auch Precious Woods und Yara entwickelten sich erfreulich. |
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SAM Sustainable Climate Fund |
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Die rekordhohen Notierungen des Ölpreises und die weltweit anhaltenden Bemühungen zur Reduktion von CO2-Emissionen gaben dem Fonds im Oktober weiteren Auftrieb. Mit einer Performance von Plus 5.7% übertraf der SAM Sustainable Climate Fund seinen Vergleichsindex um 4.4%. Seit der Lancierung im März 2007 beträgt die Outperfomance nunmehr 16.2%. |
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SAM Sustainable Healthy Living Fund |
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Der SAM Sustainable Healthy Living Fund entwickelte sich mit einem Zuwachs von 0.5% auch im Oktober positiv, blieb aber hinter dem Vergleichsindex MSCI World zurück, der von den Telekom- und IT-Werten gestützt um 1.3% zulegte. Während die Gesundheitswerte Genzyme und Sonova erfreuliche Kursanstiege verzeichneten, litt die Aktie von Actelion unter Gewinnmitnahmen. |
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SAM Sustainable Global Equity Fund |
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Die globalen Aktienmärkte legten im Oktober trotz der deutlich gestiegenen Ölpreise weiter zu. Ende des Monats kündigte die US-Notenbank Fed eine Reduktion des Leitzinssatzes auf 4.5% an. Die Performance des MSCI World betrug im Oktober 1.3%, der SAM Sustainable Global Equity Fund lag im Berichtsmonat leicht darunter. Im Bereich der nicht-zyklischen Konsumgüter wurden die Positionen in Nestlé und Procter & Gamble erhöht. |
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SAM Sustainable European Equity Fund |
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Die europäischen Märkte setzten ihre Erholung trotz einer erhöhten Volatilität im Oktober fort. Für Auftrieb sorgte dabei die Erwartung auf eine Leitzinssenkung in den USA, die dann am 31. Oktober auch erfolgte. Der US-Dollar-Kurs gegenüber dem Euro sank im Berichtsmonat weiter und erreichte Ende des Monats ein neues Rekordtief. Der SAM Sustainable European Equity Fund entwickelte sich mit einem Plus von 3.1% etwas besser als der Vergleichsindex, der um 2.9% zulegte. Seit Jahresbeginn beträgt der Wertzuwachs des Fonds bereits 9.8%. |
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SAM Sustainable Leaders Fund |
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Vor dem Hintergrund hoher Energiepreise, eines schwachen Dollars und der anhaltenden Unsicherheit in Bezug auf den amerikanischen Hypothekarkreditmarkt waren die globalen Aktienmärkte im Oktober von Nervosität geprägt. Die zyklischen Werte, der Immobilien- und der Finanzsektor gaben im Berichtszeitraum besonders stark nach. Der Vergleichsindex MSCI World schnitt mit einem Plus von 1.3% ein wenig besser ab als der SAM Sustainable Leaders Fund, der eine Wertsteigerund von 0.9% verzeichnete. |
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SAM Sustainable Enhanced Europe Fund |
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Die europäischen Börsen waren im Berichtsmonat weiter von Unsicherheiten beeinflusst. Der Wertzuwachs des Ende Juni 2007 aufgelegten SAM Sustainable Enhanced Europe Fund blieb im Oktober mit einem Plus von 2.2% unter der Wertentwicklung des Vergleichsindexes MSCI Europe (+2.9%). Vor allem der Banken- und Immobiliensektor standen unter Abgabedruck. Das Portfolio, bestehend aus europäischen Unternehmen mit überdurchschnittlicher Nachhaltigkeitsbewertung, blieb im Wesentlichen unverändert. |
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Sustainability Trends |
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Hohe Auszeichnung für den Klimaschutz |
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Der Friedensnobelpreis 2007 wird an den Uno-Klimarat IPCC sowie an den früheren US-Vizepräsidenten Al Gore verliehen. Das Komitee für den Friedensnobelpreis in Oslo würdigt mit seiner Entscheidung die Verdienste des Gremiums und des Politikers für den Einsatz gegen die Folgen des Klimawandels. Al Gore gilt als Botschafter einer weltumspannenden Kampagne, der Uno-Klimarat mit Sitz in Genf, der mit seinen wissenschaftlichen Berichten die Weltöffentlichkeit aufrüttelte, als bedeutende Instanz. Der Preis ist mit rund 1,1 Millionen Euro dotiert und wird traditionell am 10. Dezember überreicht. |
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Frankreichs grüne Revolution |
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Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy ruft für sein Land, das innerhalb Europa bisher nicht als Vorreiter in Sachen Umweltschutz galt, eine „grüne Revolution" aus. So soll in Zukunft auf den Bau neuer Autobahnen verzichtet, Autos mit hohem Benzinverbrauch stärker besteuert und die Gebäude klimafreundlicher beheizt werden. Die Pläne der Grande Nation riefen in ganz Europa Zustimmung aus. Sarkozy löst mit der Ankündigung ein Wahlversprechen ein und organisierte dazu einen nationalen Umweltgipfel, um konkrete Schritte gegen den Klimawandel zu ergreifen. |
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EU lanciert Umwelt-Offensive für kleinere Unternehmen |
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Die Europäische Kommission will kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) dabei helfen, Energie und Ressourcen effizient zu nutzen. Mit Hilfe eines speziellen Programms sollen die KMU bei der Umsetzung des europäischen Umweltrechts unterstützt und die Unternehmen stärker für Umweltfragen sensibilisiert werden. In der EU gehören 23 Millionen Betriebe in diese Kategorie, sie repräsentieren damit 99 Prozent aller Unternehmen und generieren fast 60 Prozent der Wertschöpfung. "Damit wir bei Treibhausgasemissionen, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz unsere Ziele erreichen können, müssen alle europäischen Unternehmen mit einbezogen werden", sagte EU-Umweltkommissar Stavros Dimas. |
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Ausgewählte Unternehmensnachrichten |
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Weltgrösste Photovoltaik-Fabrik entsteht in Singapur |
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Der norwegische Photovoltaik-Hersteller Renewable Energy Corporation (REC) will in Singapur die weltgrösste Solarzellen-Fabrik bauen. In dem Werk sollen jährlich Solarzellen mit einer Leistung von insgesamt rund 1,5 Gigawatt hergestellt werden. Bisher beläuft sich die gesamte jährliche Produktion weltweit auf nur 2,0 Gigawatt. Nach dem Bau sollen den Angaben zufolge rund 3’000 Mitarbeiter in der Fabrik arbeiten. Das Unternehmen REC will bis 2009 mehr als drei Milliarden Euro in das Werk investieren. |
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General Electric investiert in saubere Technologien |
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Der US-amerikanische Mischkonzern General Electric (GE) hat nach eigenen Angaben im Jahr 2007 bereits 1 Milliarde Dollar in Forschung und Entwicklung von sauberen Technologien investiert. Diese Investitionen sind Teil der Strategie, bis zum Jahr 2010 jährlich 1,5 Milliarden Dollar in umweltbezogene Forschung und Entwicklung zu investieren. Unter dem Label Ecomagination hat GE seit 2005 bereits 45 Produktlinien im Markt eingeführt, mit denen der Konzern einen Umsatz von USD 12 Milliarden erwirtschaftet. |
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PWC-CEO neuer Chairman des World Business Council for Sustainable Development |
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Der Chef der weltgrössten Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PWC), wird neuer Chairman des World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Samuel A. DiPiazza, der sein Amt am 1. Januar 2008 antritt, löst den CEO des Aluminiumherstellers Alcan Corporation Travis Engen ab. DiPiazza ist der erste Vertreter eines Dienstleistungskonzerns an der Spitze des WBCSD. Die 1991 gegründete Unternehmervereinigung gilt als eine der bedeutendsten Organisationen auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung. |
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